Comparatif des fonds flexibles dépassant la Bourse

Posté le 12/09/2010 dans épargne // 0 commentaire

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Les fonds flexibles peuvent être composés d’actions, d’obligations, de devises, de titres monétaires, de matières premières…

Les frais de gestion moyens s’établissent généralement entre 3 et 4 %, mais certaines banques nationales n’hésitent pas à ponctionner jusqu’à 5 % alors que plusieurs consœurs sont à 0 %. Les courtiers internet s’avèrent fort intéressants à ce niveau-là.

Comparatif de fonds flexibles au 1er septembre 2010 essayant de battre la Bourse :

1. Performance sur 1 an pour les établissements indépendants

Fonds (établissement)	Performance sur 1 an (5 ans)	Frais d’entrée⁽¹⁾ (de gestion/an)	Mise minimale	Courtier le moins cher
R Valor (Rothschild & Cie)	+ 23,55% (+ 34,62%)	1,80% (1,20%)	926 €	Sicavonline
Rouvier Valeurs(Rouvier Associés)	+ 14,00% (+ 30,50%)	0% (1,8%)	81 €	Fortuneo, Boursorama
Sextant Grand Large (Amiral Gestion)	+ 24,99% (+ 27,97%)	2% (2%)	217 €	Aucun (frais équivalents)
Pioneer Investments Total Return (Pioneer AM)	+ 20,55% (+ 11,73%)	3% (0,9%)	500 €	Aucun (frais équivalents)
Pléiade Select (Pléiade AM)	+ 16,40% (sans objet)	2% (1,80%)	95 €	Aucun (frais équivalents)
Aviva Patrimoine (Aviva)	+ 12,45% (+ 15,13%)	4% (1,19%)	52 €	Aucun (frais équivalents)
Carmignac Profil Réactif 100 (Carmignac)	+ 15,04% (+ 9,05%)	0% (1%)	152 €	Fortuneo, Boursorama
Elan Club (Rothschild & Cie)	+ 4,85% (+ 28,90%)	1,80% (1,50%)	502 €	Sicavonline
DNCA Evolutif (DNCA)	+ 1,70% (+ 20,52%)	1% (2,39%)	82 €	Fortuneo
DPA Gestion privée (DPA Invest)	- 1,45% (sans objet)	1% (1,1%)	1 002 €	Aucun (frais équivalents)
Neuflize Optimum (Neuflize)	+ 6,68% (+ 24,77%)	0% (1,5%)	708 €	Boursorama
Alienor Optimal (Alienor Capital)	- 5,43% (+ 30,88%)	1,80% (2%)	156 €	Sicavonline

(1) Frais d’entrée appliqués par le courtier le moins cher, parmi les quatre suivants : Boursorama, Cortal Consors, Fortuneo et Sicavonline.

2. Performances sur 1 an pour les principales banques nationales

Fonds (établissement)	Performance sur 1 an (3 ans)	Frais d’entrée (de gestion/an)	Mise minimale	Objectif de gestion
LCL Actions Diversification (LCL)	+ 12,52% (- 23,83%)	2,50% (1%)	183 €	Battre la Bourse sur 5 ans
GSD Opale (Société générale)	+ 12,48% (- 24,34%)	5% (1,91%)	124 €	Battre les actions internationales
Amundi Dynarbitrage Intern. (Crédit agricole)	+ 8,36% (- 1,39%)	0% (0,80%)	27 116 €	Au moins 5% l’an sur 4 ans
Etoile Multi Gestion (Crédit du Nord)	+ 15,47% (- 4,99%)	2% (1,10%)	924 €	Battre les actions internationales
Zélis Opportunités (Banque populaire)	+ 10,87% (- 29,21%)	3% (0,80%)	78 €	Battre les actions internationales
Dynaflexible (HSBC)	+ 4,87% (- 15,88%)	3% (0,8%)	21 €	Battre la Bourse sur 5 ans
Parvest Step 90 (BNP Paribas)	- 1,24% (+ 8,22%)	5% (1,35%)	1 274 €	Battre la Bourse de la zone euro
Union Réactif Valorisation (Crédit Mutuel CIC)	- 0,10% (+ 7,99%)	1% (0,6%)	1 537 €	Au moins 4% chaque année

(Sources : capital - 6 septembre 2010)

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